Преимущества доверительного управления на Форексе

Кому доступно доверительное управление «Форекс»?

У Forex-инвестирования есть один существенный недостаток (подводный камень) – высокие риски финансовых потерь. Однако вероятность убытков может быть существенно ограничена и сведена к допустимому минимуму посредством использования инструмента защитных ордеров и принципов контроля над капиталом, а также за счет профессионализма Forex-трейдера, применяющего эффективную стратегию торговли.

• не допустить потери вложенного капитала;• обеспечить рентабельность инвестиций (стабильный прирост капитала) на уровне, не меньшем анонсированного.

Инвестирование в торговлю Forex-инструментами как раз и является наглядным примером такой сферы, где могут быть успешно реализованы ключевые принципы и задачи доверительного управления.

В практике Forex-инвестирования существует несколько типичных разновидностей моделей ДУ.

Если раньше на рынке «Форекс» могли торговать только крупные финансовые компании, то сегодня в этом направлении могут торговать все, кто пожелает. Этого удалось достигнуть благодаря развитию компьютерных технологий. Для того чтобы начать торговать на этом рынке, следует пройти регистрацию у того брокера, который предлагает наиболее выгодные условия, потом необходимо ввести имеющуюся сумму денег, после чего можно начинать зарабатывать на изменениях курсов. Что касается брокера, то он получает доход от каждой сделки, которая проводится.

Тем, кто желает зарабатывать в этом направлении, следует знать о том, что дилетантам заработать на рынке Forex очень трудно, так как очень сложно будет выдержать конкуренцию с опытными трейдерами. Поэтому следует поступать более разумно и воспользоваться такой услугой, как доверительное управление на рынке.

Такой вид партнерства для инвестора является очень выгодным, так как трейдер, в отличие от брокера, получает комиссионное вознаграждение только от тех сделок, которые приносят прибыль. Таким образом, трейдер крайне заинтересован в том, чтобы количество выгодных сделок было максимальным.

При этом надо отметить то обстоятельство, что хорошие управляющие на вес золота, они встречаются крайне редко и нужно приложить все усилия для того, чтобы их найти. При этом нужно проводить анализ, применяя самые эффективные методы оценки. Еще одним нюансом является то, что для доверительного управления имеет большое значение размер инвестиций. Надо отметить то обстоятельство, что большинство частных трейдеров предпочитает работать с инвесторами, которые вкладывают большие суммы.

Если инвестор доверил свои средства в управление профессиональному трейдеру, то можно четко сказать, что такой подход имеет целый ряд преимуществ. Инвестор, работая таким образом, в значительной степени экономит время, риски при этом тоже значительно снижаются, а вероятность получения большой и стабильной прибыли значительно растет.

Доверительное управление деньгами — дело выгодное. Если инвестор решился на это, то следует открыть депозит у надежной компании-брокера. Там вниманию предстанут управляющие, из которых следует выбрать того, который является, по мнению инвестора, наиболее привлекательным с точки зрения получения прибыли.

Когда осуществляется выбор управляющего на рынке Forex, следует внимательно ознакомиться с результатами его работы. Следует отметить, что о степени эффективности того или иного управляющего сможет поведать компания-брокер, она же может порекомендовать управляющего в зависимости от того, какие у инвестора пожелания.

Когда передаются деньги в управление, то прибыль во многом зависит от того, каким образом ведет себя трейдер. Надо учитывать то обстоятельство, что большой риск всегда предполагает большую прибыль. Если риски небольшие, то и прибыли ждать большой не приходится. Каждый выбирает то, что ему подходит больше всего.

Очень многое зависит от того, какова ситуация на рынке, большое значение имеет выбранная стратегия и профессиональные навыки трейдера. Что касается размеров прибыли, то здесь все может отличаться кардинальным образом от месяца в месяц. Сделать представление тем не менее можно, но все же сложно. Первоначальный капитал инвестора может вырасти за год даже в 2 раза, если будет использовано доверительное управление.

Инвестор, который передал деньги в управление трейдеру, всегда может находиться в курсе событий того, в каком состоянии находится его личный счет. В заключение следует отметить, что, выбирая управляющего, следует большое внимание уделять такому фактору, как рейтинг. Дело в том, что именно этот показатель является во многом критерием того, стоит ли пользоваться услугами определенного трейдера или нет.

Рейтинг управляющих составляется регулярно, поэтому наблюдать за ним может каждый инвестор, независимо от того, начинает он свою инвесторскую деятельность или уже является опытным игроком на этом рынке. Напоследок надо отметить, что при выборе управляющего следует большое внимание обращать на отзывы.

Торговля на «Форексе», как и на других финансовых рынках, сопряжена с общеизвестным риском потери капитала, включая тот, который был передан в доверительное управление (ДУ). Соотношение потенциальных прибылей и убытков регулируется инструментами риск-менеджмента — применением защитных ордеров, ограничением объемов сделок и т. п.

  • обеспечить прибыль на уровне не менее заявленного;
  • не допустить потери вложенных средств.

Форекс

Дополнительным риском при передаче денег на Forex в доверительное управление является возможность, по крайней мере, теоретическая, присвоения управляющим трейдером средств клиентов.

  • Особенности
  • Доходность
  • Преимущества

Выберите год:

2016

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Итого: 23123

2013

Январь
213.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
1232123%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Итого: dfsdfdsfsdf

2013

Январь
213.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Январь
1232123%

Январь
8.23%

Январь
8.23%

Итого: dfsdfdsfsdf

Доверительное управление Forex — это популярный инструмент получения пассивного дохода. В таком случае прибыльность колеблется в диапазоне 80–300 % годовых. Как правило, трейдер гарантирует безубыточность вложений. Данное условие, как и размер вознаграждения за его работу, указываются в договоре. Доход трейдера может составлять 50 %. Из этих средств формируется гарантийный фонд. Другими словами, если трейдер выходит в минус, то убытки инвестора покрываются за счет предыдущих успешных сделок. Таким образом, данный вид получения пассивного дохода является беспроигрышным. Главное – найти хорошую компанию и заключить с ней договор, прописав все условия сотрудничества.

Преимущества доверительного управления на рынке Forex:

  • большой выбор компаний, предлагающих данную услугу;
  • средствами управляет опытный трейдер, что гарантирует высокую доходность;
  • компенсация убытков;
  • управление ведется с использованием последних разработок и технологий;
  • все условия сотрудничества прописываются в договоре;
  • в любой момент можно проверить результаты работы трейдера и состояние счета.

К положительным сторонам данного вида дохода также можно отнести экономию собственного времени. Инвестору остается только следить за работой трейдера.

К сожалению, не все могут счет «Форекс» сделать своей основной работой, да и не все обладают достаточными знаниями предмета, чтобы превратить инвестиции в главную статью своего бюджета. В этом случае можно выбрать доверительное управление — форму руководства средствами без вашего непосредственного участия.

Но для начала нужно найти профессионалов для доверительного управления Forex. Рекомендуем обращаться к компаниям, а не к трейдерам-частникам. Во-первых, о них гораздо проще найти всю необходимую информацию, а во-вторых, они более ответственно обращаются со средствами клиентов и могут гарантировать их сохранность.

Ощутимые преимущества доверительного управления

• Минимально необходимая сумма вложений стала в последнее время приемлема и доступна даже для тех, кто только задумался как стать инвестором (может дифференцироваться в зависимости от модели инвестирования). Ограничения для максимальной суммы в принципе отсутствуют.

• Нормы рентабельности инвестиций могут быть достаточно высоки, однако зависят от стратегии управления портфелем инвестиций. Агрессивный подход может обусловить темп прироста капитала до 100% в месяц. Стратегии умеренного управления обеспечивают до 10-20% на вложенный капитал в месяц.

• Сроки окупаемости инвестиций в доверительном управлении могут быть крайне незначительны, учитывая ликвидность и динамику рынка Forex.

• Вложение и изъятие инвестиций происходит достаточно быстро с точки зрения затрат времени и необходимых формальностей.

  • большой выбор компаний, предлагающих данную услугу;
  • средствами управляет опытный трейдер, что гарантирует высокую доходность;
  • компенсация убытков;
  • управление ведется с использованием последних разработок и технологий;
  • все условия сотрудничества прописываются в договоре;
  • в любой момент можно проверить результаты работы трейдера и состояние счета.

К положительным сторонам данного вида дохода также можно отнести экономию собственного времени. Инвестору остается только следить за работой трейдера.

Модели доверительного управления

В практике ДУ существует несколько моделей организации работы:

  • классическое ДУ. Деньги передаются в надежную компанию, имеющую разрешительные документы на данный вид деятельности. Классическое ДУ — это высокая надежность в сочетании с относительно низкой доходностью. Данная модель чаще встречается на фондовом рынке, чем на «Форексе»;
  • особая разновидность классического доверительного управления, когда клиент открывает счет в брокерской компании, а затем передает его под управление другой компании;
  • передача средств конкретному трейдеру. Риски — неудачная работа трейдера, проблемы с возвратом средств, в том числе и по причине мошенничества;
  • инвестирование в торговые счета. В этом варианте доверительного управления минимизируются риски, не связанные с торговлей, управляющий трейдер не имеет возможности присвоить средства клиента и заинтересован в положительном результате, поскольку в торговлю вовлечены также его собственные средства;
  • копирование сделок выбранных трейдеров на счетах клиентов. Прямой передачи денег не происходит, зато торговля ведется «чужими» руками. Инвесторы избавляются от необходимости анализировать ситуацию на рынке и принимать решения.

Преимущества доверительного управления на Форексе

банковский сектор, доверительное управление капиталом, управление ПИФами, брокерские услуги, депозитарные услуги. Инвестирование в такие компании — это высокая надежность, но довольно низкая доходность. Данная модель чаще встречается на фондовом рынке, чем на форексе. В качестве примера можно привести компанию Открытие.

• Есть еще одна модель классического ДУ, которая чаще встречается уже на форексе. Вы создаете счет на свое имя в брокерской компании и передаете его под управление другой компании. Подписывается типовой договор доверительного управления и доверенность (LPOA — Limited Power of Attorney) на передачу счета в управление компанией.

• Модель непосредственного инвестирования в деятельность определенного трейдера с подписанием типового договора доверительного управления. Основные риски – разорение депозита вследствие неудачной работы трейдера или проблемы с возвратом средств, в том числе и по причине «злого умысла» трейдера или по причине договоренности (мошенничества) этого трейдера с брокером.

• Модель инвестирования в систему ПАММ-счетов. Наиболее интересный вариант доверительного управления. Обеспечивается нейтрализация рисков, напрямую не связанных с торговыми операциями, так как трейдер-менеджер не имеет возможности присвоить средства клиента (инвестора). Кроме того, трейдер-менеджер лично заинтересован в положительном финансовом результате, так как в торговле задействованы и его собственные средства (помимо средств инвестора).

• Модель «реплицирования» (копирования) сделок, совершаемых «избранными» трейдерами, на депозиты инвесторов. Для этого инвесторы связывают свои торговые счета с депозитами данных трейдеров. Тем самым инвесторы освобождаются от необходимости самостоятельно анализировать рынок и принимать торговые решения – данные функции принимают на себя «избранные» трейдеры, получая комиссию (процент) от прибыли, которую они принесли инвесторам своей успешной торговлей.

При этом инвестор имеет возможность модифицировать параметры открытой позиции, инициированной  «избранным» трейдером, вплоть до её закрытия в любой момент. Иногда данная модель называется автоматическим трейдингом или автотрейдингом. Примером такой модели является терминал стратегий Mirror Trader от компании Tradency.

• Инвестирование в какую-либо компанию, предоставляющую услуги доверительного управления средствами клиентов, но не имеющая разрешение на ДУ или не имеющая прямых доказательств использования средств клиентов по назначению. Данный вариант может быть рассмотрен при наличии доверия к такой компании (с учетом её репутации, истории, финансового состояния).

Пользуясь услугой «доверительное управление на форекс», следует помнить о принципе диверсификации и приоритетности фактора стабильности.

Условия и договор доверительного управления деньгами

Управляющий трейдер может вести торговлю одновременно на ограниченном количестве счетов. Как правило, минимальная сумма для инвестирования составляет $10 000. Ведь спекуляции с небольшими депозитами не смогут принести существенной прибыли. При крупных инвестициях трейдер может пойти на меньшую долю дохода, получая больше в абсолютном выражении.

Исходя из этого, можно допустить, что трейдеры, которые берутся на Forex за доверительное управление небольшими деньгами, — новички. Так что будет правильным, если общая сумма средств под управлением трейдера, которому вы планируете довериться, не менее $100 000.

Одна из главных проблем трейдеров при прямом доверительном управлении — передача вознаграждения. Схема такова: клиент выводит заработанные средства со счета, а затем направляет оговоренный процент трейдеру. Для последнего подобный способ передачи средств не слишком удобен. При инвестировании в торговые счета передача вознаграждения автоматизирована и осуществляется брокером.

Как правило, трейдер с инвестором заключают договор доверительного управления. Однако, по сути, этот документ не дает никаких гарантий, поскольку доверительное управление на «Форексе» не регулируется законодательством РФ. Это бьет по трейдерам, существует риск невыплаты вознаграждения.

Есть проблемы и у инвесторов. В договоре может быть указан предел, ниже которого управляющий не должен «провалиться». Однако если такое произойдет, инвестору будет непросто взыскать с управляющего сумму убытка.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Финансовый эксперт